Любимая история о красавице и чудовище представлена в особом стиле —куклы и декорации созданы под впечатлением от традиционной деревянной игрушки русского Севера. Музыкальное наполнение спектакля — фольклорные песни и мелодии, исполненные на старинных инструментах. А сама сказка — история Настеньки, заколдованного юноши и волшебного цветка — рассказывается со слов очевидца событий. В спектакле есть интерактивные сцены — вместе с актерами и куклами дети окажутся на традиционном русском дворе, на ярмарке и в волшебном лесу.